[点晴CRM客户管理系统]客户领用、分配、放弃操作指引
当前位置：点晴教程→点晴CRM客户管理信息系统
→『 经验分享&问题答疑 』
一、客户领用
操作步骤：登录点晴系统——点击CRM图标如图：
QQ图片20151031102121.png) 进入菜单页面后步骤：客户管理——客户领用；如下图所示
QQ图片20151031102247.png) 勾选个人的客户——点击领用按钮完成；如下图操作：
QQ图片20151031110534.png) 二、客户分配操作：
说明：客户分配由业务员上级岗位操作；权限分配也只分配给较高级别岗位。
操作步骤 第一步：客户管理——客户领用——点击客户分配进入操作页面
第二步：点击查询（注：领用状态选择未领用；查询条件留空表示查询所有未领用客户）
第三步：勾选目标客户
第四步：点击分配按钮
第五步：选择分配业务员
具体操作如下图所示：
QQ图片20151104083726.jpg) 该文章在 2015/11/4 8:57:58 编辑过 |
关键字查询
相关文章
正在查询... 
|
400 186 1886
